L o a d i n g
Ce que nous faisons

Nos Services

Nous offrons une gamme complète de services visant à simplifier et intégrer l'ensemble de votre univers financier.

 

Nos Services

Chez Madelor, nos services offrent une perspective claire de l'endroit où vous en êtes dans votre parcours financier et sont une ressource sur laquelle vous pouvez régulièrement compter pour aborder tous vos problèmes financiers de manière coordonnée et vous assurer que vous vous rapprochez constamment de vos buts et objectifs.

Organisez et simplifiez votre univers financier.

Nous croyons à rendre votre univers financier aussi simple et efficace que possible en offrant :

Un point de contact unique avec un professionnel de confiance qui supervisera toutes les affaires et fera appel à l'expertise d'autres spécialistes de Madelor si nécessaire.

Une approche coordonnée qui répond aux exigences des situations financières complexes et des besoins.

Un service personnalisé adapté à vos circonstances, besoins et situation.

Une approche stratégique holistique avec un aperçu détaillé de votre patrimoine et de votre plan d'investissement pour vous assurer d'avoir une idée claire de ce qu'il faut faire et comment avancer.

Un plan financier à long terme

Le plan financier de Madelor est un moyen simple de vous aider à rester concentré et sur la bonne voie alors que vous progressez vers vos objectifs financiers à long terme.

Planification financière

Nos professionnels de la planification financière sont hautement expérimentés et capables de discuter de tous vos objectifs, besoins et objectifs, et sont essentiels à notre capacité de fournir des services de gestion de patrimoine complets.

Expertise de recherche interne

Notre équipe de recherche interne effectue des analyses approfondies des actions, examine les conditions économiques et de marché, et nous aide à construire des portefeuilles bien adaptés à l'environnement financier actuel. Ce qui nous distingue, c'est notre capacité à prendre des décisions indépendantes après avoir soigneusement évalué les recherches institutionnelles et autres disponibles plutôt que de simplement suivre l'opinion populaire.

Communication claire

Une communication claire est essentielle pour atteindre des relations clients réussies et une compréhension claire de la direction que nous devrions poursuivre. En plus d'une communication régulière avec un point de contact dédié, votre compte en ligne est accessible par téléphone, tablette ou ordinateur portable.

Planification successorale et considérations fiscales

Si vous ne tenez pas compte des implications fiscales et ne préparez pas votre succession en suivant les règles applicables à votre pays de résidence et aux pays où vous possédez des actifs, tout bon travail que vous avez accompli pour accumuler de la richesse peut être sérieusement impacté, tout comme l'héritage que vous laissez à vos bénéficiaires. Nous pouvons vous orienter dans la bonne direction, mais en raison des complexités impliquées, nous ne fournissons pas de conseils juridiques ou comptables, et vous devriez toujours consulter un avocat ou un comptable pour des questions juridiques ou fiscales.

Examen de la pertinence du portefeuille

Notre examen de la pertinence du portefeuille offre une vue d'ensemble de vos investissements actuels en analysant diverses mesures, telles que les profils de risque, et en fournissant nos avis professionnels. Comprendre comment un portefeuille existant convient à vos besoins, est équilibré et pondéré est la première étape pour planifier la réaffectation future des investissements, réduire les avoirs surpondérés et choisir des classes d'actifs appropriées.

Vous avez une question sur l'investissement ou la planification ?

Prenez contact